ОАО "Кристалл Финанс" сегодня полностью разместило 1-й выпуск облигаций под обеспечение ОАО "Московский завод "Кристалл" на ММВБ на сумму 500 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке "Траст", который является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска.
Цена отсечения составила 97.7% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте 13.31%, а к погашению выпуска 13.37% годовых.
Весь объем займа был размещен в ходе аукциона по определению цены размещения облигаций. В заявках, поданных инвесторами в ходе проведения аукциона, была указана цена размещения, соответствующая доходности к полуторагодовой оферте от 7.68% до 15.03% годовых. Спрос на аукционе составил 946.6 млн руб. по номиналу, что почти в 2 раза превышает объем выпуска. Всего в ходе аукциона инвесторами было подано 122 заявки.
Финансовый консультант ОАО "Федеральная фондовая корпорация". Со-андеррайтерами выпуска облигаций выступают ОАО АКБ "Ингосстрах-союз" и ОАО "Всероссийский банк развития регионов".
Объем выпуска составляет 500 млн руб., срок обращения выпуска - 3 года. Выплата купонного дохода производится каждые 6 месяцев с даты начала размещения, ставка купонного дохода фиксирована и составляет 12% годовых. Предусмотрено приобретение облигаций посредством механизма оферты через 1.5 года с даты начала размещения, цена оферты - 98.65% от номинала, оферта выставлена непосредственно от ОАО "Московский завод "Кристалл".
ОАО "Московский завод "Кристалл" является безусловным лидером российского рынка водок и ликероводочных изделий. В 2002 г. доля рынка предприятия составила 8%, опережая ближайших конкурентов в два раза. В 2003 г. доля рынка ОАО "Московский завод "Кристалл" - 6.6%. 51% уставного капитала ОАО "Московский завод "Кристалл" принадлежит ФГУП "Росспиртпром", контролирующему оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции в РФ.
По итогам 9 мес. 2003 г., чистая прибыль ОАО "Московский завод "Кристалл" составила 253 млн руб., что превышает аналогичный показатель 2002 г. на 47%. Выручка компании за 9 мес. 2003 г. - 2.3 млрд руб. Предварительная величина выручки в 2003 г. ожидается на уровне 3.2 млрд руб. В 2004 г. компания прогнозирует значительное увеличение объемов реализации за счет новых наименований продукции (Прозрачная, Кристальная, Путинка), введенных в 2003 г.
Комментарии отключены.
