Добавлена информация об ориентирах ставки купона и доходности, планируемом листинге (второй абзац), об организаторах (в третьем абзаце).
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ООО "ЮТэйр-Финанс" (SPV-компания ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" ) открыла в 12.00 мск среды книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 общим объемом 3 миллиарда рублей, говорится в сообщениях компании.
Ориентир ставки первого купона, как говорится в материалах к размещению, составляет 9,8-10% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 10,17-10,38% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Листинг планируется в котировальном списке «А1».
Книга заявок закроется в 15.00 мск 20 апреля, техническое размещение на ФБ ММВБ запланировано на 25 апреля. Организаторами выступают БК «Регион» и АБ «Россия» .
Объем каждой серии биржевых облигаций составляет 1,5 миллиарда рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке.
По облигациям предусмотрена двухлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций. Ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, которая будет установлена в результате букбилдинга.
Авиакомпания "ЮТэйр" является одним из крупнейших в мире эксплуатантов вертолетной техники. Крупнейшим акционером авиакомпании является НПФ "Сургутнефтегаз". Чистая прибыль группы «ЮТэйр» по МСФО за первое полугодие 2011 года составила 23,6 миллиона долларов, выручка - 780,995 миллиона долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
