ООО "ЮТэйр-Финанс" 24 ноября 2004 г. на ММВБ полностью разместило дебютный выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Внешторгбанка" (ВТБ), который является организатором выпуска.
Совместными организаторами выпуска являются "Номос-Банк", БК "Регион" и "Ханты-Мансийский Банк".
Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-го купона облигаций.
В ходе размещения было подано 46 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1122.68 млн руб. с предлагаемой ставкой 1-го купона в диапазоне от 12.0% до 13.5% годовых.
Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 13% годовых (64.82 руб. на одну облигацию), ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставки 3-4 купонов определяются эмитентом.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 13.42% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован на утренней торговой сессии в первый день размещения.
Выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ООО "ЮТэйр-Финанс" зарегистрирован ФКЦБ России 29 апреля 2004 г. (государственный регистрационный номер 4-01-36059-R), срок обращения - 2 года, облигации имеют 4 полугодовых купона. Облигации обеспечены поручительством ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр". Кроме того, эмитентом опубликована публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинала.
ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" - российский оператор вертолетной техники и одна из ведущих вертолетных компаний в мире, парк вертолетов которой насчитывает 182 единицы. Авиакомпания обладает парком самолетов, насчитывающим 104 воздушных судна.
Выручка авиакомпании "ЮТэйр" по итогам 2003 г. увеличилась на 21.4% до 6.6 млрд руб. по сравнению с 2002 г. (4-е место в России после "Аэрофлота", "Сибири" и "Пулково"). Чистая прибыль возросла на 25.5% до 83 млн руб. Объем перевозок на воздушных судах (транспортной авиацией и при осуществлении авиаработ на вертолетах) достиг 1.538 млн пассажиров. По этому показателю авиакомпания "ЮТэйр" занимает 5-е место в России.
Средства от настоящего облигационного займа будут направлены на рефинансирование кредитов и займов, привлеченных с целью планомерного обновления парка воздушных судов и покупки авиакомпании "Комиинтеравиа". В рамках программы обновления парка воздушных судов авиакомпанией были приобретены в собственность 6 вертолетов Ми26Т, 11 вертолетов Ми-8МТВ, 1 вертолет Ми-8АМТ, по 1 самолету Ту-154М и Ту-134.
Комментарии отключены.
