Выпуск облигаций республики Башкортостан в объеме 500 млн руб. размещен полностью под доходность по цене отсечения в размере 18.10% годовых, сообщили МФД-ИнфоЦентр в инвестиционной группе "Ренессанс Капитал", которая является ведущим организатором выпуска.
Напомним, что сегодня в секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) состоялся аукцион по определению цены размещения облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа республики Башкортостан 2002 г. (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с постоянным купонным доходом. Эмитентом облигаций является кабинет министров республики Башкортостан. Объем выпуска - 500 млн руб., номинал - 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения - 368 дней. Облигации имеют четыре купонных периода, каждый сроком в 92 дня. Ставка купонного дохода установлена в размере 3.75% от номинальной стоимости облигации и является одинаковой для всех купонных периодов.
Количество облигаций в заявках, поданных в ходе аукциона, превысило объем выпуска более чем в четыре раза. Цена заявок составила от 98.56% до 97.76% от номинальной стоимости облигаций. Цена отсечения составила 98.08% от номинальной стоимости облигаций.
Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий московские и региональные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.
Облигации государственного облигационного (внутреннего) займа республики Башкортостан были включены в Котировальный лист ММВБ 1-го уровня, согласно решению биржевого Совета ММВБ (Протокол №5 от 13.06.2002 года).
Генеральным агентом выпуска является ОАО "УралСиб". Совместными организаторами выпуска стали ОАО "УралСиб", АКБ "Росбанк". Совместным ведущим менеджером выступило ЗАО КБ "Моснарбанк".
Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Депозитарием, уполномоченным эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации является "Национальный депозитарный центр". Платежным агентом по погашению облигаций и выплате купонного дохода по облигациям является ОАО "УралСиб".
Первый выпуск облигаций республики Башкортостан объемом 1 млрд рублей был размещен 29 ноября 2001 г.
В мае 2002 г. международное рейтинговое агентство "Standard & Poor's" присвоило выпуску облигаций республики Башкортостан рейтинг "В" и подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента республики Башкортостан на уровне "В" (позитивный). В мае 2002 г. международное рейтинговое агентство "Moody's Investors Service" присвоило выпуску облигаций республики Башкортостан рейтинг "В1".
Республика Башкортостан в 2001 г. вошла в число первых шести субъектов Российской Федерации по величине доходной части консолидированного бюджета. Доходы консолидированного бюджета республики Башкортостан в 2001 г. составили 34.4 млрд рублей.
Комментарии отключены.
