ЗАО АБ "Газпромбанк", организатор выпуска облигаций ОАО "СИБУР Холдинг" серии 01, завершил формирование синдиката публичного размещения займа. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Со-организаторами выпуска стали: ФК "Уралсиб", Commerzbank (EURAZIJA), ING Bank (EURASIA), НSBC Bank, "Стандарт Банк", "Райффайзенбанк Австрия".
Публичное размещение облигаций пройдет 21 ноября на ФБ "ММВБ" в режиме "Размещение: адресные заявки".
Ожидаемый диапазон цены размещения: 99.85% - 100.15% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к 3-х летней оферте 7.91% - 7.79% годовых.
Продавцом облигаций на ФБ "ММВБ" выступает организатор выпуска АБ "Газпромбанк", действующий по поручению эмитента. Инвесторы, желающие приобрести облигации, подают адресные заявки, адресованные АБ "Газпромбанк" с указанием цены и количества облигаций, которое инвестор желает приобрести по указанной в заявке цене. Вторичные торги облигациями начинаются на ФБ "ММВБ" 21 ноября 2006 г.
Процентная ставка по 2-7 купонам зафиксированы на уровне 7.7% годовых. Купонный доход по облигациям ОАО "СИБУР Холдинг" серии 01 выплачивается каждые 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 6.2 года. Оферта на выкуп облигаций - 11 ноября 2006 г. Объем размещаемого выпуска равен 1.5 млрд руб.
Первичное размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "СИБУР Холдинг" состоялось 7 сентября 2006 г. по закрытой подписке, единственным участником которой выступило ЗАО "Сибур Моторс".
Напомним, что выпуск облигаций ОАО "СИБУР Холдинг" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 01 августа 2006 г., государственный регистрационный номер 4-01-65134-D.
Комментарии отключены.
