Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
АКБ "Пересвет" (ЗАО) 29 сентября 2014 завершил размещение облигаций серии БО-01 на 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка "Зенит", выступившего организатором данного размещения.
По бумагам предусмотрена оферта через 9 месяцев и ежеквартальный купон. Ориентир ставки 1-го купона составлял 12.75-13.25% годовых, что соответствует 9-месячной оферте на уровне 13.37-13.92% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Организаторами выпуска, помимо банка "Зенит", выступили ФК "Уралсиб", банк "ФК Открытие" и БК "Регион".
"Данный выпуск – дебют нашего сотрудничества с банком "Пересвет" на долговом рынке. Это размещение стало, по сути, первым для эмитента из группы банков неинвестиционного рейтинга после продолжительного затишья. Первым всегда тяжело, и поэтому успех такой сделки особенно ценен», — отметил Кирилл Копелович, начальник инвестиционного департамента банка "Зенит".
Комментарии отключены.
