Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Зенит" 26 июня 2014 года успешно разместил собственные десятилетние облигации серии БО-13 стоимостью 5 млрд руб. Спрос на бумаги превысил предложение в 1.3 раза. Об этом говорится в сообщении банка.
Книга заявок была открыта 23 - 24 июня. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10.5-10.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 10.78-11.04% годовых. От инвесторов поступило более 30 заявок на сумму более чем 6.5 млрд рублей, в связи с чем было принято решение установить ставку 1-го купона по нижней границе диапазона. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
«Результаты размещения показали, что долговые инструменты "Зенита" по-прежнему пользуются большим интересом широких кругов инвесторов», – сказал начальник инвестиционного департамента банка "Зенит" Кирилл Копелович.
Номинал одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей. Предусматривается выплата 20 полугодовых купонов. Дата погашения бумаг – 13.06.2024.
Организатором выпуска являлся сам банк "Зенит"
Со-организаторами стали «Велес Капитал» и «Кит Финанс» (ООО).
Андеррайтерами выступили "Аверс Банк", "Россельхозбанк", "Меткомбанк" (Каменск-Уральский), ФК "Уралсиб", "Новиком Банк" и "БКС".
Со-андерратерами стали "Промсвязьбанк", "Связной Банк", "Финсервис Банк", "Регион", Банк "Кольцо Урала" и "Первый объединенный банк".
С эмиссионными документами выпуска облигаций ОАО "Банк Зенит" можно ознакомиться в сети Интернет.
Напомним,что банковская группа "Зенит" образована в 2005 году в результате приобретения банком "Зенит" контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в банковскую группу вошли "Липецккомбанк" и "Сочигазпромбанк" (переименован в банк "ЗенитСочи"). В декабре 2008 года в состав группы был включен "Спиритбанк" (г. Тула). В соответствии с консолидированной отчетностью банковской группы по стандартам МСФО за 2013 г., капитал первого уровня составил 28.7 млрд рублей, активы – 299.9 млрд рублей.
Комментарии отключены.
