Компания Angara Mining в результате размещения пре-IPO конвертируемых облигаций привлекла 50.1 млн долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр собщили в пресс-службе финансовой корпорации "УралСиб", которая совместно с Международным инвестиционным банком Nomura International выступила в качестве совместных букраннеров и совместных лид-менеджеров при осуществлении этой сделки.
Выпуск облигаций предполагает выплату полугодового купона из расчета 7% годовых, дата погашения облигаций 10 апреля 2008 г. Облигации могут быть конвертированы в акции в течение определенного срока после проведения IPO.
Выпуск конвертируемых облигаций был осуществлен с целью привлечения денежных средств для финансирования капитальных затрат, возможности потенциальных приобретений других месторождений или золотодобывающих компаний, покупки дополнительных активов, финансирования оборотного капитала, погашения части задолженности и финансирования прочих внутрикорпоративных целей.
"Это один из самых многообещающих и прибыльных проектов по добыче золота в России с точки зрения типа руды и соответствующего содержания золота, операционных расходов, расположения месторождений и уникальной инфраструктуры. Кроме того, существует возможность расширения производства за счет других месторождений Партизанского рудного узла. Выпуск пре-IPO облигаций является важным шагом в развитии нашего международного сотрудничества и создает мощную базу для проведения запланированного первичного размещения акций", - прокомментировал Джон Фарли, директор компании Angara Mining.
Напомним, что Angara Mining, выпустившая облигации, владеет контрольным пакетом акций золотодобывающей компании "Васильевский рудник". Компания "Васильевский рудник" была создана с целью добычи золота на Партизанском рудном узле, расположенном в Мотыгинском районе Красноярского края. Angara Mining построила фабрику переработки золотосодержащей руды, способную перерабатывать до 400 тыс. т руды в год. Фабрика начала работать с полной загрузкой в декабре 2005 г.
"Васильевский рудник" имеет 4 лицензии на добычу золота на месторождениях "Васильевское", "Николаевское", "Герфед" и "Ильинское/Таловское", расположенных в Партизанском рудном узле. Компания также приобрела лицензию на геологоразведочные работы в соседней "Васильевско-Удерейской" зоне, где уже было обнаружено крупное месторождение золота для добычи открытым способом. В соответствии с международной классификацией JORC суммарные текущие запасы золота на месторождениях "Васильевское", "Николаевское", "Герфед" и "Ильинское/Таловское" составляют 3.2 млн унций. К моменту проведения IPO компания планирует провести аудит оставшихся месторождений в соответствии с классификацией JORC. Кроме того, в течение ближайших 3 лет планируется увеличить производительность фабрики до 1.5 млн т руды в год.
Финансовая корпорация "УралСиб" - крупнейший финансовый холдинг, предоставляющий широкий спектр финансовых продуктов и услуг, в том числе инвестиционно-банковское обслуживание, кредитование, услуги частным лицам, страховые услуги. Собственный капитал компании на конец 2005 г. составил более 1 млрд долл., суммарные активы более 7 млрд долл. Кроме того, корпорация имеет более 1 тыс. филиалов в России, а также офисы в Лондоне и Нью-Йорке.
Комментарии отключены.
