Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Кредит Европа Банк" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.
Ставка 2-4 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Всего по бумагам будет выплачено шесть полугодовых купонов. Предусмотрена 2-летняя оферта.
Сбор заявок инвесторов проходил с 15 по 17 апреля. В ходе book-building было подано более 50 заявок на общую сумму 13.4 млрд руб. Первоначально диапазон ставок купона составлял 9.75% – 10% годовых. Однако, в процессе сбора заявок ориентир был трижды снижен - сначала до 9.5 - 9.75% годовых, а затем до 9.3 - 9.55% годовых. В связи с большим объемом спроса, диапазон ориентира ставки 1-го купона был сужен до 9.3 - 9.4% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9.4% годовых.
Выпуск соответствует всем критериям для внесения в ломбардный список ЦБ РФ.
Организаторами сделки являются ФК "Уралсиб", банк "Зенит", "Промсвязьбанк" и "Альфа-Банк".
Привлеченные средства будут направлены на развитие банка, в том числе на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование инвестиционных проектов.
ФБ ММВБ в апреле 2011 года зарегистрировала шесть выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 30 млрд рублей. Срок обращения выпусков серий БО-01-БО-06 - 3 года. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. руб.
В настоящее время у банка в обращении находятся 4 выпуска биржевых бондов на общую сумму 20 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 4 млрд рублей.
Комментарии отключены.
