МОСКВА, 5 мар - Прайм. Группа ЧТПЗ, начавшая реструктуризацию своей кредитной задолженности под государственные гарантии в начале лета прошлого года, завершает этот процесс, говорится в сообщении компании.
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) и ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ, предприятия группы) выступили в качестве заемщиков в сделке по рефинансированию кредитного портфеля компании ЧТПЗ. Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов общим объемом 86,464 миллиарда рублей сроком семь лет и облигационного займа в размере 8,225 миллиарда рублей с выпусками со срочностью от одного года до трех лет.
Синдицированные кредиты заключены в соответствии с российским законодательством, обеспечены поручительствами и единым пулом залогов активов компании ЧТПЗ, а также частично гарантированы правительством РФ (порядка 50% за счет госгарантий, и 50% под гарантии собственных предприятий). Сбербанк России и Райффайзенбанк выступили координаторами и организаторами финансирования. Сбербанк взял на себя функции агента по кредиту и обеспечению, Райффайзенбанк выступил в роли агента по документации по сделке, а также в роли организатора размещения облигационного выпуска.
Финансирование было предоставлено 26 февраля 2013 года путем единовременной выдачи средств по синдицированным кредитам и облигационному займу.
В консорциум кредиторов вошли: Сбербанк, Газпромбанк , Банк Москвы , Райффайзенбанк, Номос-Банк , Юникредит банк , Альфа-банк , банк «Уралсиб» , Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики , МТС-банк , Транскредитбанк , Челиндбанк , Сургутнефтегазбанк, банк "АК Барс" .
В размещении облигационного выпуска участвовали: Челиндбанк, Промсвязьбанк , банк "Союз" , банк "Открытие" , Уральский банк реконструкции и развития .
Компания Orrick выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания White & Case – юридическим консультантом на стороне заемщика.
В 2008-2010 годах ЧТПЗ активно привлекал заемные средства на строительство трех инвестиционных проектов - цеха по выпуску труб большого диаметра "Высота 239", электросталеплавильного комплекса "Железный озон 32" и Финишного центра по выпуску и обработке труб нефтяного сортамента. Соглашение о рефинансировании долга компании ЧТПЗ с синдикатом банков было подписано в октябре 2012 года, в декабре прошлого года министерство финансов России предоставило государственные гарантии для реструктуризации задолженности группы ЧТПЗ.
Привлеченное финансирование позволит компании "удлинить" портфель задолженности, создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии, говорится в сообщении.
Компания ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2011 года доля компании в совокупных отгрузках российских производителей составила 18%. Компания объединяет предприятия и компании черной металлургии – ОАО "ЧТПЗ", ОАО "ПНТЗ", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "Мета", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь" и нефтесервисный дивизион, представленный компанией ЗАО "Римера". Новые технологии позволили компании достичь лидерства в отгрузках труб большого диаметра, составивших по итогам девяти месяцев 552 тысяч тонн.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
