МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Общий спрос на пятилетние облигации Белгородской области объемом 5 миллиардов рублей превысил 6 миллиардов рублей, сообщила компания «ВТБ Капитал», выступившая одним из организаторов выпуска.
Размещение облигаций области состоялось на ФБ ММВБ 14 августа. Заявки на облигации принимались с 31 июля по 9 августа.
Ориентир ставки первого купона, объявленный организатором в ходе составления книги заявок, находился в диапазоне 7,85-8,10% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,03-9,30%. Ставка первого купона по выпуску установлена эмитентом в размере 8,0% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,19% годовых.
В ходе размещения было зарегистрировано 67 сделок.
Купонный период выпуска составляет три месяца. Ставка 1-го купона определялась по результатам сбора заявок. Ставка 2-го, 10-го и 11-го купона будет равна ставке 1-го купона, ставка 3-7-го купонов будет равна ставке 1-го купона плюс 200 базисных пунктов, ставка 8-9-го купонов будет равна ставке 1-го купона плюс 100 базисных пунктов, ставка 12-16-го купонов будет равна ставке 1-го купона минус 100 базисных пунктов, ставка 17-18-го купонов будет равна ставке 1-го купона минус 150 базисных пунктов, ставка 19-20-го купонов будет равна ставке 1-го купона минус 200 базисных пунктов.
Выпуск имеет амортизационную структуру: по 25% от номинальной стоимости облигаций погашается в даты выплаты 7-го и 9-го купона, по 15% - в даты выплаты 11-го и 13-го купона, по 10% в даты выплаты 17-го и 20-го купона. Дюрация – 2,47 года, способ размещения – открытая подписка.
Организаторами размещения выступили банк ВТБ , «ВТБ Капитал» и ФК «Уралсиб». Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций Белгородской области на 1,5 миллиарда рублей с погашением 14 мая 2013 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
