Закрытое акционерное общество "Марта Финанс" 26 мая 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением объемом 700 млн руб., ставка 1-го купона определена в ходе конкурса в размере 14.84% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 15.39%. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Импэксбанка", являющегося организатором и андеррайтером выпуска.
На конкурс было подано 89 заявок на общую сумму 1,076.3 млн руб., что превышает объем предложения более чем в 1.5 раза. Ставка купона в поданных заявках находилась в диапазоне 12-15.5% годовых.
В результате весь заем размещен в ходе конкурса, удовлетворено 76 заявок инвесторов.
Напомним, что ранее организаторы займа прогнозировали ставку 1-го купона на уровне 14.9-15% годовых, что соответствует эффективной доходности 15.45-15.56% годовых.
Общий размер выплат по 1-му купону облигаций серии 01 ЗАО "Марта Финанс" составит 51.8 млн руб. по 74 руб. на каждую ценную бумагу.
В соответствии с решением о выпуске ценных бумаг процентные ставки по 2-му, 3-му, 4-му, 5-му и 6-му купонам устанавливаются равными ставке по 1-му купону.
Процентные неконвертируемые документарные облигации ЗАО "Марта Финанс" серии 01 были зарегистрированы 24 июня 2004 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России (ФСФР РФ). Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-43901-Н.
Срок обращения - 3 года. Купон выплачивается 2 раза в год. Через год с начала размещения предусмотрена оферта по цене 100% от номинала.
По займу предусмотрено поручительство со стороны - компании "Элекскор", торговой компании "Столица" (торговые операторы холдинга) и дополнительная оферта со стороны компании "Экспларейшн" - владельца 15 магазинов сети "Продмак".
В состав синдиката вошли ведущие со-организаторы - "Банк "Транспортный" и ИГ "АТОН"; со-организаторы - "АК БАРС Банк" и ФК "УралСиб"; со-андеррайтеры - ИК "Русс-Инвест" и "Связь-Банк".
Финансовый консультант - ЗАО "ТатИнК". Депозитарий и платежный агент - НДЦ.
Холдинг "Марта" - крупный отечественный холдинг с годовым оборотом в 2004 г. 242 млн долл., основные виды деятельности которого: ритейл-бизнес в Москве и регионах России (45 магазинов под брэндами Grossmart, BILLA, "Продмак"), долевое участие в проектах, связанных со строительством и эксплуатацией торговой недвижимости и развлекательных комплексов, производство и торговля упаковочными материалами из полипропилена, дистрибуция отделочных материалов.
Комментарии отключены.
