Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО АКБ «РОСБАНК» разместил биржевые облигации серии БО-1 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком погашения по истечении 3 лет с даты начала размещения со встроенной 2-летней офертой. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона рыночный спрос превысил предложение в 3 раза и составил 15.135 млрд руб. Финальный реестр конкурса содержит 169 заявок от 74 профессиональных участников. Заявки на сумму более 11 млрд руб. были выставлены со ставкой купона не превышающей 7.50% годовых.
По итогам конкурса решением эмитента ставка первого купона установлена в размере 7.40% годовых. Выпуск размещен в полном объеме в основную сессию.
Председатель правления "Росбанка" В.Голубков подчеркнул: «Росбанк стал первой кредитной организацией, биржевые облигации которой были допущены к размещению ФБ ММВБ в сентябре 2009 г. Мы удовлетворены итогами сегодняшнего размещения. Интерес, проявленный к новому выпуску со стороны инвесторов, позволил нам разместить ценные бумаги фактически без премии к текущему вторичному рынку, что свидетельствует, в том числе, об их позитивном отношении к стратегии Societe Generale по объединению российских банков Группы на базе "Росбанка". С точки зрения процентной политики, сегодняшнее событие вероятно определит новый, более низкий уровень процентных ставок».
Организатором, платежным агентом и агентом по приобретению облигационного займа является ОАО АКБ «РОСБАНК».
Со-организаторами займа выступили: "Номос-Банк", "Промсвязьбанк", "ГЛОБЭКСБАНК", "Альфа-Банк", БАНК "КРЕДИТ СВИСС" (МОСКВА), "Банк Петрокоммерц", "БК Регион", ИБ "Открытие", КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", "АЛОР ИНВЕСТ".
Андеррайтерами займа выступили: МБРР, ИНГ-БАНК ЕВРАЗИЯ, ФК "Уралсиб", Ю Би Эс Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, АКБ "Держава", АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", АКБ “НОВИКОМБАНК".
Со-андеррайтерами займа выступили: БПФ, РОСЕВРОБАНК, ВБРР, Гаранти Банк-Москва, КБ ЛОКО-БАНК", КБ "Национальный стандарт", СК "СОГАЗ", Мастер-Банк, Меткомбанк, СИАБ, ИК Церих Кэпитал Менеджмент, АКБ "Ланта-Банк", Банк "Санкт-Петербург", ИК "Питер Траст", КБ ЕВРОТРАСТ", КБ "СОЦГОРБАНК", КБ "ФДБ", Первый Объединенный Банк, КБ "Стройкредит", Абсолют банк.
Комментарии отключены.
