МДМ-Банк и АБ "ИБГ НИКойл" выступили совместными организаторами выпуска Credit Linked Notes (CLN, кредитные ноты) объемом 40 млн долл. для финансирования кредита "Копейка Девелопмент" под гарантию ТД "Копейка" и "Копейка Москва". Об этом говорится в совместном пресс-релизе МДМ-Банка, ИБГ "НИКойл" и ТД "Копейка", полученном агентством МФД-ИнфоЦентр.
Цена размещения - 100% от номинала. Срок погашения составил 1.5 года с правом для держателей CLN предъявить бумаги к досрочному погашению через 1 год по цене 99.75% от номинала. Ставка купона составляет 12% годовых в долларах США.
Около половины выпуска было продано международным инвесторам. Оставшаяся часть была приобретена российскими инвесторами.
Целью привлечения средств компанией "Копейка Девелопмент" является финансирование покупки объектов недвижимости для открытия новых магазинов в Москве и Московской области.
ТД "Копейка" - розничная сеть "Копейка" была создана в 1998 г. и входит в число крупнейших операторов на российском рынке. В настоящее время 50% доли торгового дома принадлежит ФК "УралСиб", 50% - менеджерам "Копейки". Сеть насчитывает 60 магазинов, большинство которых работают в формате "экономичный универсам". Оборот "Копейки" в 2003 г. составил 260 млн долл., выручка от реализации услуг розничной сети за I полугодие 2004 г. составила 190 млн долл.
МДМ-Банк - один из крупнейших российских банков. По оценкам агентства Сbonds.ru МДМ-Банк является лидером как на внутреннем долговом рынке, так и на международных рынках. МДМ-Банк участвовал во всех основных выпусках корпоративных еврооблигаций (порядка 20 выпусков), организовал выпуски CLN для Банка "Русский Стандарт", ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" и ОАО "РИТЭК".
АБ "ИБГ НИКойл" входит в состав Финансовой корпорации "УралСиб". ФК "УралСиб" образована в результате интеграции бизнесов Финансовой корпорации "НИКойл" и Банковской группы "УралСиб" и насчитывает свыше 600 точек продаж во всех регионах России. Корпорация активно работает в сфере инвестиционного, коммерческого, частного банковского и страхового бизнеса.
ФК "УралСиб" является активным участником рынка долговых инструментов, стабильно входит в десятку ведущих андеррайтеров рынка рублевых облигаций. На счету корпорации - участие в более чем 40 проектах по организации и размещению на публичном рынке долговых обязательств российских эмитентов совокупным объемом порядка 950 млн долл.
Комментарии отключены.
