МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Капитализация компании ОАО "Мечел-Майнинг" (входит в состав группы "Мечел"), которая по неофициальной информации готовится осенью провести IPO в Лондоне, может составлять 18-19 миллиардов долларов, пишут аналитики "Тройки Диалог" в своем обзоре.
На прошлой неделе совет директоров "Мечел-Майнинга" одобрил увеличение уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций общим номиналом 26,86 миллиарда рублей для возможного привлечения средств и сделок М&A. По открытой подписке планируется разместить 3,644 миллиарда обыкновенных акций номиналом 7,37 рубля. Капитал компании по итогам допэмиссии может вырасти на 25%.
Источник в банковских кругах сообщал РИА Новости, что сейчас "Мечел" ведет активную подготовку к IPO своего горнодобывающего дивизиона. По его словам, компания имеет большую долговую нагрузку и нуждается в средствах на реализацию проекта по освоению Эльгинского месторождения угля в Якутии.
В марте финансовый директор "Мечела" Станислав Площенко говорил, что компания не исключает проведения IPO горнодобывающего подразделения во втором полугодии.
"Планируемый выпуск увеличит акционерный капитал на 25%. По нашим оценкам, предварительная рыночная капитализация "Мечел-Майнинга" может составлять 18-19 миллиардов долларов. Следовательно, размещение дополнительной эмиссии такого объема может принести компании около 3,3-4 миллиардов долларов, учитывая дисконт", - говорится в обзоре "Тройки Диалог".
"По нашему мнению, новая бумага неизбежно отвлечет на себя от "Мечела" значительную долю внимания инвесторов, что может привести к снижению рыночной стоимости материнской компании. Во вторых, свободных денежных потоков компании достаточно для того, чтобы финансировать капиталовложения, так что совершенно очевидно, что деньги нужны менеджменту для каких-то иных целей", - пишут аналитики инвестбанка, отмечая, что привлеченные средства могут пойти на финансирование крупного приобретения.
Они полагают, что компания, скорее всего, уже выбрала объект или объекты для приобретения, и сейчас привлекает средства для достижения конкретной цели.
ОАО "Мечел-Майнинг" объединяет горнодобывающие активы группы "Мечел". В состав "Мечел-Майнинг" входят ОАО "Южный Кузбасс" (Кемеровская область), ОАО "ХК "Якутуголь" (республика Саха), ОАО "Коршуновский ГОК" (Иркутская область), Mechel Biustone (США, Западная Вирджиния), а также два предприятия по производству кокса - Московский коксогазовый завод и ООО "Мечел-Кокс", работающий в составе ОАО "ЧМК".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
