Банк "Зенит" полностью разместил облигации серии 05 объемом по номиналу 5 млрд руб., сроком обращения – 5 лет (государственный регистрационный номер выпуска 40503255В от 26 ноября 2007 г.). Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-ого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 114 заявок от инвесторов, общим объемом спроса на 6.6 млрд руб. Диапазон ставок 1-ого купона на конкурсе составил 8.99% – 10.49% годовых. Ставка 1-ого купона по облигациям была определена в размере 10%, второй и третий купоны равны первому. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 10.25% годовых.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Банк "ЗЕНИТ".
В состав синдиката по размещению облигационного займа Банка "ЗЕНИТ" вошли: Ведущий Со-организатор: "Банк Российский Кредит".
Со-организаторы выпуска: "Сбербанк РФ", "Банк Петрокоммерц", УК "Тройка-Диалог", "Банк Проектного Финансирования", "ГК РЕГИОН".
Андеррайтеры выпуска: "Промсвязьбанк", "ФК ОТКРЫТИЕ", "Альфа-Банк", "ИНГ БАНК" ("ЕВРАЗИЯ").
Со-андеррайтеры выпуска: АБ "ОРГРЭСБАНК", "Русский Банк Развития", "Газэнергопромбанк", ИКБ "Совкомбанк", "Еврофинанс Моснарбанк", РОНИН".
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5 млрд руб., срок обращения – 5 лет. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 10 декабря 2009 г.
Комментарии отключены.
