ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ) начнет 10 октября 2003 г размещение на ММВБ выпуска облигаций на сумму 750 млн руб., сообщила пресс-служба банка "Менатеп Санкт-Петербург", который является организатором и платежным агентом выпуска.
В первый день размещения на аукционе будет определена ставка по 1-ому и 2-ому купонам, ставки по 3-6 купонам устанавливается эмитентом перед наступлением оферты. Купонный период - 183 дня, количество купонов - 6.
Облигации будут размещаться по номиналу по открытой подписке на ММВБ. Срок обращения облигаций составляет 1096 дней (3 года).
Проспектом эмиссии предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через год после даты начала размещения.
Эмитент планирует 40% привлеченных средств направить на рефинансирование текущих краткосрочных кредитов, а остальные - на реализацию инвестиционной программы предприятия: завод намерен увеличить производственные мощности до 600 вагонов локомотивной тяги уже в этом году (рост мощностей на 20%) относительно прошлого года.
Депозитарий - НДЦ, поручитель - ЗАО "Пассажирские вагоны".
ОАО "ТВЗ" является монополистом на российском рынке пассажирских вагонов дальнего следования. За I полугодие 2003 г. выручка выросла на 42% до 2.3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г., валюта баланса - выросла на 64% до 2.86 млрд руб. Продажи в текущем году ожидаются на уровне 5.5 млрд руб. За I полугодие 2003 г. сформирован портфель заказов на 2004 г. в размере более 4 млрд руб.
Крупнейшие акционеры ОАО "ТВЗ" - Минимущества (42.5%), ОАО ПФГ "Россвагонмаш" (25.2%), "Трансмашхолдинг" (22%).
Комментарии отключены.
