Размещение облигационного займа ООО "ЮТэйр-Финанс" общим объёмом 1 млрд руб. состоится 24 ноября на ММВБ. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Внешторгбанка, который является организатором облигационного выпуска. Процентная ставка по 1-му купону прогнозируется на уровне 12.5-13%, что соответствует доходности к годовому пут-опциону на уровне 12.89-13.42% годовых.
Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 728 дней (2 года). Условия досрочного выкупа - через 1 год после начала размещения по цене 100% от номинала. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в день размещения, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставки 3-го и 4-го купонов определяются эмитентом.
Со-организаторы выпуска: ООО "БК РЕГИОН", "НОМОС-Банк" (ЗАО), ОАО Ханты-Мансийский банк. Агент по размещению: ЗАО "НОМОС-Банк". Платежный агент и депозитарий - НДЦ. Эмитентом выпуска облигаций является ООО "ЮТэйр-Финанс", компания, учрежденная с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" - поручителя по облигациям.
Комментарии отключены.
