РАО "ЕЭС России" выбрало инвестиционные банки для обеспечения процесса формирования целевой структуры шести территориальных генерирующих компаний (ТГК) по итогам конкурсного отбора, проведенного совместно с миноритарными акционерами региональных генерирующих компаний (РГК), входящих в соответствующие ТГК. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе энергохолдинга.
Определены следующие инвестиционные банки: ОАО "ТГК-2" - ЗАО "Финансовый брокер "Тройка Диалог"; ОАО "ТГК-5" - ОАО "Вэб-инвест Банк"; ОАО "ТГК-6" - ОАО "Альфа-Банк"; ОАО "ТГК-4", ОАО "ТГК-8", ОАО "ТГК-9" - ЗАО "Объединенная финансовая группа".
Инвестиционные банки привлекаются в консорциумах с оценочными организациями. В их задачи входит оценка рыночной стоимости акций РГК, определение справедливых финансовых условий присоединения РГК к ТГК и/или обмена акций РГК на акции ТГК, в том числе определение справедливых коэффициентов конвертации и/или обмена акций, а также обеспечение взаимодействия с акционерами РГК в процессе формирования целевой структуры ТГК.
В настоящее время инвестиционные банки приступили к работе. Им необходимо сформировать предложения по условиям присоединения РГК к ТГК и/или обмена акций РГК на акции ТГК и представить их на рассмотрение Совета директоров РАО "ЕЭС России" в августе-ноябре 2005 г., а также обеспечить проведение собраний акционеров соответствующих РГК и ТГК в IV квартале 2005 г.
Отбор инвестиционных банков по другим ТГК будет осуществлен позднее, с учетом срока завершения реорганизации соответствующих АО-энерго.
Напомним, что совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" одобрил следующие подходы к формированию целевой структуры ТГК: ОАО "ТГК-2" - присоединение ОАО "Архангельская генерирующая компания", ОАО "Костромская генерирующая компания", ОАО "Новгородская генерирующая компания", ОАО "Тверская генерирующая компания", ОАО "Ярославская энергетическая компания" к ОАО "ТГК-2" с последующим внесением акций ОАО "Вологодская ТЭЦ" в оплату дополнительной эмиссии акций ОАО "ТГК-2"; ОАО "ТГК-4" - создание ОАО "Приокская инвестиционная компания" на базе принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" акций соответствующих РГК в форме 100% ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России"с последующим присоединением ОАО "Приокская инвестиционная компания" и РГК к ОАО "ТГК-4", а также обменом акций "неприсоединившихся" РГК на дополнительные акции ОАО "ТГК-4"; ОАО "ТГК-5" - присоединение ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-5"; ОАО "ТГК-6" - присоединение ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Нижегородская генерирующая компания" и ОАО "Мордовская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6"; ТГК-8 - присоединение ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", ОАО "Генерирующая компания "Волжская", ОАО "Ростовская генерирующая компания", ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания", ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания" к ОАО "ТГК-8" с последующим рассмотрением вопроса о способе включения в ТГК-8 генерирующих активов ОАО "Кубаньэнерго"; ОАО "ТГК-9" - присоединение ОАО "Пермская генерирующая компания" и ОАО "Свердловская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-9", с последующим внесением акций генерирующей компании, создаваемой в результате реформирования ОАО "АЭК "Комиэнерго", в счет оплаты эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-9".
Комментарии отключены.
