МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ОАО "Синергия", один из крупнейших производителей водки и других крепких спиртных напитков в России, в полном объеме разместило дебютные биржевые облигации на три миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Эмитент в четверг разместил трехлетние биржевые облигации первой серии в количестве трех миллионов штук номиналом одна тысяча рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года после размещения. Ставка первого купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых.
Спрос на облигации со ставкой купона 9,75% составил 3,37 миллиарда рублей. В ходе размещения было удовлетворенно более 30 заявок инвесторов.
Организатором выпуска выступил МДМ Банк, в синдикате приняли участие в качестве андеррайтеров Кредит Европа Банк, ВТБ Капитал, Российский Капитал, в качестве со-андеррайтеров - Локо-Банк, СКБ Банк.
Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, ОАО "Синергия" планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля.
Холдинг "Синергия" создан в декабре 1998 года. Основными брендами "Синергии" являются Beluga, "Русский лед", "Мягков", "Беленькая", "Белое озеро" и "Государев заказ". Доля "Синергии" на рынке алкоголя РФ, по оценке компании, в стоимостном выражении выросла в 2009 году до 12% с 10% в 2008 году. Основные бенефициары компании - Александр Мечетин и Владимир Завадников.
Чистая прибыль "Синергии" по МСФО в 2009 году снизилась на 10% - до 1,148 миллиарда рублей, выручка выросла на 8% и составила 18,073 миллиарда рублей. Компания в первом квартале 2010 года увеличила фактические объемы отгрузки алкогольной продукции на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 2,08 миллиона декалитров.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
