МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ЗАО "ВТБ Капитал" и Renaissance Securities стали номинальными держателями 9,62% и 18,84% акций "Синергии", одного из крупнейших производителей алкоголя в РФ, после проведенного ею вторичного размещения около 27,93% акций по закрытой подписке по цене 20 долларов за бумагу, следует из материалов "Синергии".
"Ренессанс Капитал" (ранее владел 0,53% акций "Синергии") и "ВТБ Капитал" (не владел акциями) выступали совместными менеджерами книги заявок.
В свою очередь компании Sword Enterprises Limited, одному из продающих акционеров, теперь принадлежит 0,000007% вместо 25,00001%, которыми она владела до размещения. На балансе второго продающего акционера (100-процентное дочернее предприятие "Синергии"), которому до размещения принадлежало 6,76% акций компании, теперь числится 3,83%.
В ходе размещения "Синергии" было предложено 4 миллиона акций, что составляет около 27,93% выпущенных и находящихся в обращении акций на момент размещения, при общей сумме размещения около 80 миллионов долларов до вычета вознаграждения и расходов на размещение. Номинальная стоимость одной акции - 100 рублей.
Компания пояснила, что по завершении размещения реализует вновь выпущенные акции путем закрытой подписки среди ограниченного круга инвесторов, включая одного из продающих акционеров - Sword Enterprises Limited, который направит свои вырученные средства от размещения на подписку и оплату новых акций, которые не будут приобретены акционерами в рамках исполнения их законодательно определенного преимущественного права покупки. В итоге "Синергия" ожидает выручить, прямо и косвенно, "сумму, равную сумме всех средств, привлеченных от размещения (за вычетом расходов на размещение)".
"Синергия" намерена направить средства от размещения и закрытой подписки как на оптимизацию структуры капитала, так и на продолжение органического роста.
По словам председателя правления и основателя "Синергии" Александра Мечетина, интерес был проявлен со стороны более чем 50 институциональных инвесторов.
Обыкновенные акции "Синергии" допущены к торгам на РТС и на ММВБ.
"Синергия" - вторая по величине частная алкогольная компания в России. Согласно отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2009 года, выручка составила 7,78 миллиарда рублей, что на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль компании снизилась на 10% - до 512 миллионов рублей. Долг компании на 1 июля составлял 6,8 миллиарда рублей. Основными бенефициарами компании являются Александр Мечетин и Владимир Завадников. "Ренессанс Капитал" совместно с МДМ-банком проводил IPO "Синергии" в ноябре 2007 года, в результате чего компания привлекла 190 миллионов долларов, а ее капитализация превысила 1 миллиард долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
