Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Синергия", один из крупнейших производителей алкоголя в РФ, станет первой российской компанией, привлекающей средства в капитал на открытом рынке с начала кризиса, объем размещения составит до 80 млн долл. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".
Ранее сообщалось, что на этой неделе "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал" закрывают сделку по продаже до 25% акций алкогольной компании. Специфика размещения в том, что сделку готовят несколько организаторов, а привлеченные средства в основном пойдут на погашение долгов. При этом инвесторы требуют более существенных, чем до кризиса, дисконтов к рыночной цене.
О том, что на следующей неделе должна быть закрыта сделка по размещению 25% акций компании "Синергия", говорится в предложении, разосланном инвесткомпанией "Ренессанс Капитал" портфельным управляющим, которое имеется в распоряжении газеты. Единственным букраннером выступает "Ренессанс Капитал". По словам управляющих, в размещении принимает участие и "ВТБ Капитал". В "Ренессанс Капитале" и "ВТБ Капитале" не комментируют предстоящее размещение, не опровергая факта его проведения. В случае успешного завершения сделки "Синергия" станет первой российской компанией, привлекшей в капитал средства на открытом рынке с начала кризиса. В сентябре компания Integra, имеющая российские активы, но сама находящаяся за рубежом, разместила GDR на Лондонской фондовой бирже.
Как сказано в предложении, привлеченные в рамках нового размещения средства пойдут на выплаты по долгам и развитие компании. Книга заявок на акции "Синергии" была открыта 5 октября. Закрытие книги должно произойти на этой неделе. Объем размещения составит до 80 миллионов долларов (или четверть от нынешней капитализации в 320 миллионов долларов). Председатель правления компании Александр Мечетин не стал комментировать проходящее размещение акций, отметив, что в настоящее время компания рассматривает различные варианты привлечения средств в компанию, при этом акционеры не собираются продавать свои доли. В конце августа компания уже разместила пятилетние рублевые облигации на сумму 2.5 миллиарда рублей с офертой через полтора года. Организатором займа выступил «ВТБ».
Комментарии отключены.
