Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
КБ "Локо-Банк" полностью разместил биржевые облигации серии БО-02 объемом 4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
В ходе маркетинга банк заявлял, что объем размещения составит 3 млрд рублей, однако, совокупный спрос составил более 5.5 млрд рублей, в связи с чем было принято решение увеличить объем выпуска до 4 млрд рублей.
Инвесторами были поданы более 60 заявок на заключение предварительных договоров на приобретение биржевых облигаций со ставкой купона в диапазоне от 10% до 10.75% годовых.
Заявки инвесторов принимали Банк "Зенит" и ИК "Локо-Инвест" с 6 по 12 февраля. Техническое размещение бондов прошло 14 февраля по открытой подписке на ФБ ММВБ.
При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял 10.25-10.75% годовых. Позже эмитент снизил ориентир ставки 1-го купона до 10.25-10.50%, что соответствовало доходности к годовой оферте в размере 10.51-10.78% годовых. По результатам формирования книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 10.4% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 10.67% годовых. Размер выплат по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. рублей составит 51.86 рублей. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
В состав эмиссионного синдиката выпуска вошли - со-организаторы: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО АКБ «Росбанк», андеррайтеры: КБ «РТБК» (ООО), КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк», ОАО КБ «Восточный», ЗАО «Сбербанк КИБ», ООО «Ронин», ОАО «Первобанк», ОАО «СИАБ», Банк «Нейва» ООО.
ФБ ММВБ в январе 2011 года зарегистрировала 4 выпуска биржевых облигаций ЛОКО-Банка общим объемом 14.5 млрд рублей.
В обращении у банка сейчас находится 1-й и 3-й выпуски биржевых бондов банка на общую сумму 5.5 млрд рублей и классические облигации 5-й серии на 2.5 млрд рублей. По биржевым облигациям серии БО-01 объемом 2.5 млрд рублей предстоит оферта с датой исполнения 12 февраля 2013 года.
"ЛОКО-Банк" по итогам 2012 года занял 75-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА"
Комментарии отключены.
