МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк "Санкт-Петербург" , входящий в тридцатку крупнейших в РФ, планирует разместить еврооблигации, номинированные в долларах, со сроком обращения семь лет, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Как ранее сообщал "Прайм" со ссылкой на источники, банк с 19 по 24 апреля провел road show еврооблигаций в Европе и Азии, встретившись с инвесторами 19 апреля в Гонконге, 20 апреля в Сингапуре, 23 апреля в Женеве и Цюрихе, 24 апреля в Лондоне. Организаторами встреч и возможного выпуска являются BNP Paribas и UBS.
По словам собеседника агентства, по итогам встреч с инвесторами банк "Санкт-Петербург" получил положительный отклик.
"Вероятно, эмитент и инвесторы при размещении евробондов будут ориентироваться на недавно размещенные евробонды Номос-банка с доходностью 10% годовых", - отметил источник.
Номос-банк 20 апреля разместил субординированные семилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 10% годовых.
В настоящее время на рынке обращается десятилетний выпуск еврооблигаций (LPN) банка "Санкт-Петербург" в объеме 100 миллионов долларов. Выпуск был размещен в 2007 году, по нему предусмотрена возможность досрочного погашения в июле 2012 года. Ставка купона по выпуску - 10,5% годовых.
Зампред правления банка "Санкт-Петербург" Константин Баландин в конце марта сообщал, что банк рассматривает возможность привлечения субординированного займа в первой половине текущего года. Также банку предстоит определиться, будет ли он в июле этого года исполнять колл-опцион по субординированным еврооблигациям. Решение, по его словам, будет зависеть от ситуации на рынке.
Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший банк северо-западного региона России, основан в 1990 году. Контроль в банке (52,94%) принадлежит топ-менеджерам, включая председателя правления банка Александра Савельева. Напрямую он владеет 28,06% его акций. В свободном обращении на рынке находится 26,22% акций банка. Остальная часть распределена среди пяти акционеров, доля каждого из которых не превышает 8%.
Акции банка торгуются на фондовой бирже. Банк в 2007 году провел IPO, в ходе которого привлек 274 миллиона долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
