Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Санкт-Петербург" завершил размещение биржевых облигаций серии 01 объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в материалах банка.
Сообщается, что в процессе размещения облигаций сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а также крупные сделки не совершались.
Ранее один из организаторов займа - ИК "Тройка Диалог" сообщил о том, что общий объем спроса на биржевые облигации ОАО "Банк "Санкт-Петербург" составил в ходе маркетинга почти 18.6 млрд руб. Было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7.40% до 8.90% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса банк принял решение об акцепте 80 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.
Девятого апреля была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций кредитной организации и по итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена эмитентом в размере 8.1% годовых. Купонный доход составит 40.39 руб. в расчете на 1 облигацию.
Облигации имеют трехлетний срок обращения и полугодовой купон, оферта - через полтора года с даты начала размещения. Помимо "Тройки Диалог", организатором займа выступил "ВТБ Капитал".
Комментарии отключены.
