МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Банк "Санкт-Петербург" во вторник завершил размещение биржевых облигаций первой серии на сумму 5 миллиардов рублей, проведя расчеты по сделке на фондовой бирже ММВБ, говорится в материалах банка.
Сообщается, что в процессе размещения облигаций сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а также крупные сделки не совершались.
Ранее один из организаторов займа - ИК "Тройка Диалог" сообщил о том, что общий объем спроса на биржевые облигации ОАО "Банк "Санкт-Петербург" составил в ходе маркетинга почти 18,6 миллиарда рублей. Было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,40% до 8,90% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса банк принял решение об акцепте 80 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.
Девятого апреля была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций кредитной организации и по итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена эмитентом в размере 8,1% годовых. Купонный доход составит 40,39 рубля в расчете на одну облигацию.
Облигации имеют трехлетний срок обращения и полугодовой купон, оферта - через полтора года с даты начала размещения. Помимо "Тройки Диалог", организатором займа выступил "ВТБ Капитал".
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" является одним из крупнейших региональных банков России. Банк размещал дебютный выпуск рублевых облигаций 14 июня 2006 года, он был погашен 22 июня 2009 года. Также в обращении находятся еврооблигации на 100 миллионов долларов с погашением в 2017 году.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
