МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Общий объем спроса на биржевые облигации ОАО "Банк "Санкт-Петербург" на сумму 5 миллиардов рублей составил в ходе маркетинга почти 18,6 миллиарда рублей, сообщил один из организаторов займа - ИК "Тройка Диалог".
В ходе маркетинга было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,40% до 8,90% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса банк принял решение об акцепте 80 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.
Девятого апреля была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций кредитной организации и по итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена эмитентом в размере 8,1% годовых. Купонный доход составит 40,39 рубля в расчете на одну облигацию.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 13 апреля.
Облигации имеют трехлетний срок обращения и полугодовой купон, оферта - через полтора года с даты начала размещения.
Организаторы займа - ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО ИК "Тройка Диалог".
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" является одним из крупнейших региональных банков России. Банк размещал дебютный выпуск рублевых облигаций 14 июня 2006 года, он был погашен 22 июня 2009 года. Также в обращении находятся еврооблигации на 100 миллионов долларов с погашением в 2017 году.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
