МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Банк "Санкт-Петербург", входящий в тридцатку крупнейших банков по величине активов, завершил размещение дополнительной эмиссии конвертируемых привилегированных акций типа А, разместив 88,18% выпуска; в результате допэмиссии банк привлек около 200 миллионов долларов, свидетельствует сообщение банка.
Всего банк продал 65,211 миллиона акций, говорится в сообщении. По преимущественному праву было куплено 0,6% выпуска или 448,471 тысячи акций банка. Всего кредитная организация размещает 73,95 миллиона бумаг.
Цена размещения одной акции составляла 88,24 рубля или 3,056 доллара за бумагу номиналом 1 рубль.
"Размещено за рубли по указанной цене - 6 714 518 штук, размещено за валюту (...) - 58 496 482 штуки", - говорится в сообщении.
Таким образом, за валюту было продано 79,1% от общего объема размещаемых акций или 89,7% от проданных в итоге бумаг.
Ранее банк предполагает привлечь в ходе размещения около 200 миллионов долларов.
Исходя из цены размещения и количества проданных акций, всего банк привлек 592,489 миллиона рублей и 178,765 миллиона долларов.
Банк планирует использовать средства, привлеченные в результате выпуска акций, для укрепления структуры капитала и финансирования текущей банковской деятельности.
Привилегированные акции типа "А" конвертируются в обыкновенные 15 мая 2013 года. Установленные по ним дивиденды составят 13,5% от цены размещения в долларах.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами выпуска выступали "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России, входящий в топ-30 российских банков. Банк был основан в 1990 году и в настоящее время является универсальным кредитным учреждением.
Согласно отчетности по МСФО, за январь-июнь 2009 года банк получил чистый убыток в размере 48,7 миллиона рублей против 1,755 миллиарда рублей чистой прибыли годом ранее.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
