МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ОАО "Банк "Санкт-Петербург", входящий в тридцатку крупнейших российских банков по величине активов, определило ценовой диапазон размещения нового выпуска конвертируемых привилегированных акций типа "А" в 3,1-3,6 доллара за одну бумагу номиналом 1 рубль каждая, говорится в сообщении банка.
Банк начал роуд-шоу этих префов 16 ноября. При этом до его начала банк сообщал, что планирует продать эмиссию, которая состоит из 73,950 миллиона бумаг, не более чем за 200 миллионов долларов. Однако даже по нижней границе ценового диапазона сумма приближается к 230 миллионам долларов (по верхнему - чуть менее 270 миллионов долларов).
Привилегированные акции типа А конвертируются в обыкновенные 15 мая 2013 года. Установленные по ним дивиденды составят 13,5% от цены размещения в долларах.
Средства от размещения необходимы для укрепления капитальной базы банка, а также для финансирования текущей деятельности, следует из сообщения.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
Решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг были зарегистрированы ЦБ РФ 7 октября 2009 года.
Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России. Банк был основан в 1990 году и в настоящее время является универсальным кредитным учреждением.
Согласно отчетности по МСФО за январь-июнь 2009 года банк получил чистый убыток в размере 48,7 миллиона рублей против 1,755 миллиарда рублей чистой прибыли годом ранее.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
