Федеральная служба по финансовым рынкам РФ зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 ОАО «Северо-Западный Телеком» (государственный регистрационный номер 4-05-00119-А от 23 октября 2007 г.). Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе «СЗТ».
Размещение по открытой подписке 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. прошло на ФБ ММВБ 27 мая 2008 г. Выпуск был успешно размещен в течение одного дня в полном объеме. В ближайшее время будет организовано обращение облигаций на вторичном биржевом рынке.
По выпуску облигаций предусмотрена выплата 20-ти квартальных купонов. Выплата первого купона состоится 26 августа 2008 г. Ставка первого купона, установленная по итогам биржевого аукциона в день размещения, составляет 8.4% годовых. Величина премии к MosPrime на весь период обращения облигаций зафиксирована на уровне 212 б.п. Ставки 2-20 купонов будут определяться как сумма трехмесячной ставки «MosPrime», установленной в последний день каждого купонного периода, и размера премии, определенной на аукционе. При этом ставка купона не должна превышать максимальный размер процентной ставки, установленной на уровне 15% годовых.
Период обращения облигаций составляет 5 лет, с возможностью досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «СЗТ» в любую из дат выплаты купонного дохода по облигациям в период с 728-го по 1 729-й день с даты начала размещения облигаций. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта, цена исполнения оферты – по номиналу.
Как и в предыдущих выпусках, запланировано поэтапное погашение облигаций в следующие сроки: в 1 456-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости; в 1 638-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости; в 1 820-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 50% от номинальной стоимости.
Организаторами облигационного займа являются "Связь-Банк" и "Райффайзенбанк". Cо-организаторами выпуска выступают «Дрезднер Банк», «АБСОЛЮТ БАНК», «ИНГ Банк» (Евразия), «НОВИКОМБАНК», ОАО «Банк «Петрокоммерц». В качестве андеррайтеров выступают «Коммерцбанк» (Евразия), «Альфа-Банк», «БФА», ИК «КапиталЪ», ГК «Регион», «Сбербанк», «ТрансКредитБанк». В качестве со-андеррайтеров – ФК «ОТКРЫТИЕ», «ЮниКредит Банк», «АК БАРС Банк», «Транскапиталбанк», ФК «Уралсиб», ИК «РУСС-ИНВЕСТ».
Комментарии отключены.
