МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя шестой серии ОАО "Северо-Западный Телеком" (крупнейший оператор связи в Северо-Западном федеральном округе) на 3 миллиарда рублей, размещенных путем открытой подписки, говорится в сообщении ФСФР.
Эмитент 5 августа полностью разместил 3 миллиона облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей, срок обращения - 10 лет. Государственный регистрационный номер выпуска 4-06-00119-А от 16 октября 2008 года.
Ставка первого купона облигаций в ходе аукциона была определена на уровне 11,7% годовых. В ходе аукциона было подано 169 заявок на общую сумму свыше 13 миллиардов рублей, что более чем в четыре раза превышает объем выпуска.
Эффективная доходность к оферте составит 13,44% годовых.
Общий размер дохода по первому купону составляет 87,51 миллиона рублей, по одной облигации - 29,17 рубля.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию СЗТ (call-опцион) через три года или через шесть лет после даты размещения. Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.
Также предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты - 102,5% от номинальной стоимости облигаций.
Погашение облигаций будет производиться следующим образом: 30% номинала - через восемь лет после даты размещения, 30% номинала - через девять лет, 40% - через 10 лет после даты размещения.
Привлеченные денежные средства компания планирует направить на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестпрограммы 2010 года.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 3 августа присвоило шестому выпуску облигаций СЗТ национальный рейтинг на уровне "ruAA-".
В настоящее время в обращении находятся три облигационных займа СЗТ общим объемом 8 миллиардов рублей.
СЗТ является базовым оператором связи на северо-западе России. "Связьинвесту" принадлежит 50,8% голосующих акций компании. По итогам 2008 года прибыль оператора по МСФО составила 2,56 миллиарда рублей, выручка - 25,18 миллиарда рублей, показатель OIBDA - 10,11 миллиарда рублей. Финансовый долг компании на 1 июля 2009 года составлял 15,54 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
