ВН.РЕД.: Меняется заголовок и лид, добавлены подробности о размещении облигаций (третий и пятый-одиннадцатый абзацы)
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ставка первого купона облигаций шестой серии ОАО "Северо-Западный Телеком" (крупнейший оператор связи в Северо-Западном федеральном округе) в ходе аукциона в среду определена на уровне 11,7% годовых, выпуск размещен полностью, говорится в материалах компании.
Вице-президент, директор инвестиционного департамента "Связь-банка" (организатор выпуска) Михаил Автухов ранее говорил журналистам, что ставка первого купона по облигациям не превысит 13,58%, а доходность составит не более 15,5%.
Эффективная доходность к оферте составит 13,44% годовых, говорится в сообщении СЗТ.
Общий размер дохода по первому купону составляет 87,51 миллиона рублей, по одной облигации - 29,17 рубля.
В среду СЗТ полностью разместил на ММВБ выпуск, включающий 3 миллиона ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей каждая, срок обращения - 10 лет.
В ходе аукциона было подано 169 заявок на общую сумму свыше 13 миллиардов рублей, что более чем в четыре раза превышает объем выпуска, отмечается в сообщении.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию СЗТ (call-опцион) через три года или через шесть лет после даты размещения. Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.
По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты - 102,5% от номинальной стоимости облигаций.
Погашение облигаций будет производиться следующим образом: 30% номинала - через восемь лет после даты размещения, 30% номинала - через девять лет, 40% - через 10 лет после даты размещения.
Привлеченные денежные средства компания планирует направить на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестпрограммы 2010 года.
В понедельник международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило шестому выпуску облигаций СЗТ национальный рейтинг на уровне "ruAA-".
СЗТ является базовым оператором связи на северо-западе России. "Связьинвесту" принадлежит 50,8% голосующих акций компании. По итогам 2008 года прибыль оператора по МСФО составила 2,56 миллиарда рублей, выручка - 25,18 миллиарда рублей, показатель OIBDA - 10,11 миллиарда рублей. Финансовый долг компании на 1 июля 2009 года составлял 15,54 миллиарда рублей.
В настоящее время в обращении находятся три облигационных займа СЗТ общим объемом 8 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
