МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ОАО "Северо-Западный Телеком", крупнейший оператор связи в Северо-Западном федеральном округе, разместит в среду по открытой подписке на ММВБ шестой облигационный заем объемом 3 миллиарда рублей, говорится в презентации компании.
Выпуск состоит из 3 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей каждая, срок обращения - 10 лет. Организатором выпуска является "Связь-банк". Как сообщал ранее журналистам вице-президент, директор инвестиционного департамента ОАО АКБ "Связь-банк" Михаил Автухов, ставка первого купона по облигациям не превысит 13,58%, доходность составит не более 15,5%.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию СЗТ (call-опцион) через три года или через шесть лет после даты размещения. Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.
Погашение облигаций будет производиться следующим образом: 30% номинала - через восемь лет после даты размещения, 30% номинала - через девять лет, 40% - через 10 лет после даты размещения.
Привлеченные денежные средства компания планирует направить на рефинансирование краткосрочной задолженности и финансирование инвестпрограммы 2010 года.
В понедельник международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило шестому выпуску облигаций СЗТ национальный рейтинг на уровне "ruAA-".
СЗТ является базовым оператором связи на северо-западе России. "Связьинвесту" принадлежит 50,8% голосующих акций компании. По итогам 2008 года прибыль оператора по МСФО составила 2,56 миллиарда рублей, выручка - 25,18 миллиарда рублей, показатель OIBDA - 10,11 миллиарда рублей. Финансовый долг компании на 1 июля 2009 года составлял 15,54 миллиарда рублей.
В настоящее время в обращении находятся три облигационных займа СЗТ общим объемом 8 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
