МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Крупнейший оператор связи в Северо-Западном федеральном округе ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ, входит в госхолдинг "Связьинвест") проведет 5 августа размещение шестого выпуска облигаций номинальным объемом 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 миллиона ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Облигации размещаются по номинальной стоимости.
Купонный период составляет три месяца. Процентная ставка по купону определяется при размещении, ставки со второго по 40-й купон равны ставке первого купона. Ориентир по ставке купона составляет 13,50-14,50% годовых.
Погашать бумаги планируется поэтапно: 30% номинала через восемь лет, еще 30% - через девять лет и оставшиеся 40% - через десять лет.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию компании (call-опцион) через три года или через шесть лет. Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.
Также по выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты - 102,5% от номинальной стоимости облигаций.
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы компании в 2009-2010 годах.
Организатором шестого облигационного займа СЗТ выступает Связь-банк.
В настоящее время в обращении находятся третий, четвертый и пятый выпуски облигаций СЗТ, которые включены в ломбардный список ЦБ РФ и торгуются в котировальном списке "А1" на фондовой бирже ММВБ.
"Связьинвесту" принадлежит 39,528% акций ОАО "Северо-Западный Телеком". СЗТ предоставляет, в частности, услуги местной и внутризоновой связи, доступа в интернет. Выручка компании по итогам первого квартала 2009 года составила 6,5 миллиарда рублей, EBITDA - 1,98 миллиарда рублей, отношение долга к EBITDA - 1,36.
Компания имеет рейтинги международных агентств S&P и Fitch на уровне "BB-".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
