ЗАО "СМАРТС" полностью разместило третий выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб. (государственный регистрационный номер RU25002YRS0). Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в МДМ-Банке, который является одним из организаторов и андеррайтеров выпуска.
Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением ЗАО "СМАРТС" зарегистрирован 10 июня 2004 года (государственный регистрационный номер 4-03-00317-Р), срок обращения - 5 лет (1820 дней), облигации имеют 10 полугодовых купонов. Согласно эмиссионным документам выпуска эмитент обязуется приобрести все облигации в течение последних 5 дней четвертого купонного периода по цене 100% от номинала. Кроме того, ЗАО "СМАРТС" опубликовало дополнительную безотзывную публичную оферту на выкуп облигаций сроком исполнения 5 октября 2005 года.
В ходе размещения были поданы 111 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1041.14 млн рублей с предлагаемой ставкой первого купона от 13.0% до 15.5%, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 15.00% до 15.25% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 15.10% годовых (75 рублей 29 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставка 3-4 купонов составляет 14.1% годовых (70.31 руб. на одну облигацию), ставка 5-10 купонов определяется эмитентом.
Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 15.67% годовых, к двухлетней оферте - 15.17% годовых. Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения.
Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили Внешторгбанк и МДМ-Банк, со-организатором выпуска является ИГ "Атон". Со-андеррайтерами выпуска назначены ИБГ НИКойл, Ханты-Мансийский Банк, ИГ КапиталЪ и КБ Транспортный.
Комментарии отключены.
