МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Высокотехнологичный концерн "Ситроникс" может в середине июня текущего года разместить облигации на сумму 2 миллиарда рублей, говорится в распространенном во вторник аналитическом обзоре банка "Траст".
По данным аналитиков, в ходе встречи с инвесторами на прошлой неделе компания "Ситроникс" сообщила о намерении выйти на рублевый долговой рынок.
Эмитент готовит к размещению биржевые облигационные займы серий БО-01 и БО-02 общим объемом 5 миллиардов рублей.
"Первый выпуск на сумму 2 миллиарда рублей компания планирует разместить уже к середине июня текущего года. Привлекаемые средства эмитент предполагает направить на рефинансирование краткосрочной задолженности - облигации и банковские кредиты", - сообщается в обзоре.
В сентябре компании предстоит погасить дебютный облигационный выпуск в объеме трех миллиардов рублей. Этот выпуск компания планирует рефинансировать за счет нового размещения.
Представители компании ориентируются на ставку купона по планируемому выпуску облигаций в диапазоне, соответствующем премии к кривой доходностей материнской компании "АФК Система" в размере 300-400 базисных пунктов, что при текущих уровнях доходности соответствует ставке купона в размере 11,8-12,8% годовых.
По состоянию на конец 2009 года совокупный долг концерна оценивался в 778 миллионов долларов. При этом порядка 12% приходится на задолженность перед материнской компанией АФК "Система".
В текущем году компании необходимо погасить обязательства на сумму 194 миллиона долларов (25% кредитного портфеля).
ОАО "Ситроникс" - поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России, странах СНГ. Его присутствие также растет в странах Центральной и Восточной Европы, на Ближнем Востоке и в Африке. Основные предприятия "Ситроникса" находятся в следующих регионах: Прага (Чехия) и Афины (Греция) - телекоммуникационные решения, Киев (Украина) - информационные технологии, Зеленоград, Москва (Россия) - микроэлектронные решения.
Основным акционером "Ситроникса" является российский диверсифицированный холдинг АФК "Система", владеющий 61,33% акций компании.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
