МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ОАО "Уралкалий", один из крупнейших производителей хлористого калия в РФ, разместило дебютные биржевые облигации на сумму 30 миллиардов рублей для финансирования сделки слияния с ОАО "Сильвинит", тогда как изначально компания планировала разместить облигации в объеме до 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель ММВБ.
Выпуск был зарегистрирован ФСФР 12 января 2011 года, номинальная стоимость каждой бумаги составляет 1 тысячу рублей. Ставка первого купона установлена на уровне 8,25% годовых, ставки по купонам со второго по шестой равны ставке первого купона.
По информации ММВБ, бумаги размещены 21 февраля 2011 года, именно с этого дня ММВБ начала торги облигациями "Уралкалия". Организатором выпуска является "ВТБ Капитал", и по мнению экспертов, банк, скорее всего, является основным приобретателем данного выпуска. В компании "Уралкалий" в свою очередь сказали РИА Новости, что официально размещение будет завершено в пятницу, и покупатели станут известны после завершения размещения.
"Уралкалий" разместил дебютные биржевые облигации для финансирования приобретения 20%-го пакета акций "Сильвинита" на общую сумму до 1,4 миллиарда долларов в рамках объединения компаний. Акционеры "Уралкалия" одобрили решение о выпуске облигаций 4 февраля, на том же собрании была одобрена и сделка по объединению с "Сильвинитом", акционеры которого также одобрили слияние.
После приобретения "Уралкалием" 20% акций "Сильвинита" до конца второго квартала, ориентировочно до конца мая 2011 года, произойдет конвертация остальных обыкновенных и привилегированных акций "Сильвинита" в обыкновенные акции "Уралкалия", выпущенные в ходе дополнительной эмиссии объемом 1,2 миллиарда акций на сумму 600 миллионов рублей. Акционеры "Сильвинита" получат по 133,4 обыкновенной акции за обыкновенную акцию и по 51,8 обыкновенной акции "Уралкалия" за привилегированную акцию соликамской компании.
В результате слияния будет создан третий в мире по величине производитель хлористого калия, который будет обеспечивать 42% продаж калия на мировых рынках.
Самый крупный пакет акций объединенной компании (16,1%) получит совладелец "Полюс Золота" и "Нафты Москва" Сулейман Керимов (с февраля 2011 года также владеет более 1,5% акций банка ВТБ), еще 9,4% - владелец "Евроцемент групп" Филарет Гальчев, 8,5% - основатель группы ИСТ Александр Несис, 7,6% - совладелец "Сибуглемета" Анатолий Скуров, 7,4% - депутат Госдумы Зелимхан Муцоев, 6,4% - бывший основной владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев. "Акрон", который выступает против сделки, может получить 2,5% акций.
При этом "Сильвинит" юридически прекратит свое существование, а акции "Уралкалия" продолжат торговаться в РТС и на ММВБ в Москве, а GDR - в Лондоне.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
