МОСКВА, 5 дек - РИА Новости/Прайм. "Силовые машины" в рамках размещения нового выпуска биржевых облигаций серии БО-06 на 5 миллиардов рублей ориентируют инвесторов на ставку первого купона в размере 10,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
На прошлой неделе "Силовые машины" собирали заявки на биржевые облигации серии БО-05 в объеме 5 миллиардов рублей. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 10,25-10,5% годовых (доходность 10,51-10,78% годовых), но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 10,25% годовых (доходность 10,51% годовых). Техническое размещение облигаций запланировано на 7 декабря.
"Ввиду повышенного спроса на облигации серии БО-05, полученного по итогам сбора книги заявок, эмитент принял решение о размещении нового выпуска биржевых облигаций серии БО-06, средства от которого также будут направлены на рефинансирование текущего долга ПАО "Силовые машины". Показатель Чистый долг / EBITDA эмитента на конец 2016 года не превысит 2,2 х", - сообщил источник.
Заявки на новые облигации компания будет собирать в понедельник с 11.00 до 16.00 мск, техническое размещение ценных бумаг запланировано на 12 декабря. Компания предложила инвесторам 10-летние биржевые облигации с полугодовыми купонами и трехлетней офертой. Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Совкомбанк.
"Силовые машины" - энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
