МОСКВА, 22 ноя - Прайм. ОАО "РЖД" установило ставку первого купона по 15-летним классическим облигациям серии 30 объемом 15 миллиардов рублей в размере 7,7% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купона в диапазоне 7,6-7,75% годовых (соответствует доходности к трехлетней оферте 7,74-7,9% годовых). В ходе сбора заявок ориентир сначала был сужен до 7,6-7,7% годовых (доходность 7,74-7,85% годовых), затем до 7,7% годовых (доходность 7,85% годовых).
На одну облигацию по первому купону будет выплачено 38,39 рубля, общий размер дохода по купону составит 575,85 миллиона рублей. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.
Заявки на облигации компания собирала 21 ноября, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 26 ноября. Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов, колл-опцион через два с половиной года и оферта через три года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк , "Сбербанк КИБ".
РЖД 11 ноября разместили 25-летние инфраструктурные облигации серии БО-15 объемом 25 миллиардов рублей со ставкой первого полугодового купона в размере 7,3% годовых. Размер ставки остальных купонов будет определяться исходя из уровня инфляции в РФ плюс 1%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
