Актуализирован заголовок, в первом абзаце добавлена информация о доходности и изменена ссылка, добавлены подробности размещения (четвертый абзац).
МОСКВА, 3 дек - Прайм. ОАО "РЖД" разместило на вторичном рынке облигации серии 12 на сумму 14,5 миллиарда рублей по цене 100,75% от номинальной стоимости бумаг, что соответствует доходности к оферте 8,39% годовых, говорится в сообщении РЖД.
Первоначально объявленная цена вторичного размещения составляла не менее 100% от номинальной стоимости облигаций, равной 1 тысяче рублей. Потом ориентир повышался сначала до 100,25% от номинальной стоимости, затем до 100,50%.
Книга заявок на вторичное размещение бумаг была открыта с 29 по 30 ноября.
По результатам маркетинговой кампании было получено 54 заявки от инвесторов, общий спрос превысил 34,5 миллиарда рублей. Среди инвесторов присутствуют российские и международные банки, а также инвестиционные и управляющие компании. Диапазон цен, указанных в заявках на приобретение облигаций, составил 100,00-100,75% от номинальной стоимости.
РЖД разместили облигации серии 12 объемом 15 миллиардов рублей в мае 2009 года. Ставки первого-пятого полугодовых купонов были установлены в размере 14,9% годовых, ставки шестого-седьмого купонов – 0,1% годовых, ставки восьмого-пятнадцатого купонов – 8,45% годовых.
В ноябре 2011 года РЖД в рамках оферты выкупили у держателей облигаций 95,5% всего выпуска на 14,3 миллиарда рублей. В мае 2012 года компания выкупила облигации еще на 620,8 миллиона рублей.
Облигации выпуска включены в ломбардный список ЦБ и торгуются в котировальном списке "Б" Московской биржи. Следующая оферта по выпуску назначена на 21 ноября 2016 года, дата погашения облигаций – 16 мая 2019 года.
Агентом по вторичному размещению выступил ТрансКредитБанк . Организаторы выпуска – "ВТБ-Капитал", Газпромбанк , "Сбербанк КИБ".
В настоящее время в обращении находятся четырнадцать выпусков облигаций РЖД общим номинальным объемом 200 миллиардов рублей.
ОАО "Российские железные дороги" было создано на базе министерства путей сообщения в рамках первого этапа реформирования железнодорожной отрасли. Компания начала деятельность с 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является государство, полномочия акционера осуществляет российское правительство.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
