ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") 15 декабря 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 объемом 10 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса определена в размере 6.59% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.7% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "РЖД".
Спрос на облигации более чем на 2.7 млрд руб. превысил предложение.
Купонный доход выплачивается один раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки 2-го и 3-го купонного дохода по облигациям серии 04 равны соответствующей ставке на 1-й купонный период, определяемой по итогам аукциона.
"Выпуск облигаций прошел успешно, мы получили прогнозируемую низкую стоимость привлечения и разместили весь выпуск. Особенно стоит отметить, что более короткий выпуск облигаций ОАО "РЖД" вызывал максимальный интерес рынка. Спрос со стороны иностранных инвесторов, таких как CSFB, Dresdner Bank, West LB, JP Morgan, был дополнен заявками со стороны крупных российских участников. Это позволяет нам с оптимизмом планировать дальнейшую работу на рынке рублевых облигаций", - заявил старший вице-президент ОАО "РЖД" Федор Андреев.
Напомним, что размещение облигаций серии 04 на "ФБ ММВБ" прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости, - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций серии 04 - 1.5 года.
"ОАО "РЖД" предложило рынку уникальный краткосрочный инструмент высшего качества, что было правильно оценено рынком. Переподписка обеспечила размещение займа без премии. В ходе аукциона инвесторами было подано 49 заявок на общую сумму более 12.75 млрд руб. При текущей ситуации на рынке это можно оценить как показатель высокого доверия к эмитенту и перспектив выпуска", - говорит управляющий директор "Инвестиционного банка "КИТ Финанс" Максим Цыганов.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, организаторами займа ОАО "РЖД" являются "Инвестиционный банк "КИТ Финанс" и JP Morgan. Cо-организаторами выпуска серии 04 выступили "Банк "Кредит Свисс Ферст Бостон" и "Дрезднер Банк". Со-андеррайтеры: "Промышленно-строительный банк", "Международный московский банк", "Банк ВестЛБ Восток" и "Промсвязьбанк".
Комментарии отключены.
