ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") планирует 15 декабря 2005 г. начать размещение в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 объемом выпуска 10 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс", являющегося наряду с JP Morgan Bank организатором займа.
Срок обращения облигаций ОАО "РЖД" серии 04 составляет 1.5 года.
Размещение пройдет по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го. Купонный доход по облигациям ОАО "РЖД" выплачивается раз в 6 месяцев.
Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в департаменте "Инвестиционного банка "КИТ Финанс" по внешним связям, дата размещения облигационного займа серии 05 будет определена позднее, по результатам размещения облигаций серии 04 и с учетом ситуации на рынке.
Напомним, что ранее заместитель начальника департамента управления финансами ОАО "РЖД", начальник отдела привлечения заемных средств Юрий Новожилов сообщал агентству МФД-ИнфоЦентр, что компания не исключает размещения облигационных займов серий 04 и 05 до конца текущего года. Вместе с тем, "более оптимистичный вариант размещения - февраль 2006 г.", - отметил Ю.Новожилов. При этом, по его словам, "естественно, будет учитываться конъюнктура рынка".
Выпуск облигаций серии 04 со сроком обращения 1.5 года позволяет расширить линейку обращающихся займов ОАО "РЖД", предложив инвесторам самый широкий выбор инструментов высшего эшелона российского долгового рынка. Тем самым, облигации ОАО "РЖД" укрепляют свои позиции в качестве ориентира для сегмента рублевых корпоративных облигаций.
В настоящее время на вторичном рынке обращаются облигации ОАО "РЖД" серий 02, 03 с погашением в 2007 и 2009 гг. совокупным объемом 8 млрд руб. На этой неделе в срок и полностью были погашены облигации серии 01 объемом по номиналу 4 млрд руб.
Недавнее размещение 16 ноября 2005 г. облигаций серий 06 и 07 со сроком обращения 5 и 7 лет продемонстрировало высокий интерес инвесторов к займам ОАО "РЖД". Облигации совокупным объемом 15 млрд руб. были размещены в течение дня.
ОАО "РЖД" имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня агентств Standard &Poor's, Moody's и Fitch, что обеспечивает максимально широкий круг потенциальных покупателей в России и за границей.
Организаторами размещения облигаций выступают ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс" и JP Morgan Bank, андеррайтером является "Инвестиционный банк "КИТ Финанс".
Комментарии отключены.
