МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ВТБ , второй по величине банк РФ, размещает пятилетние еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 6% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Объем (выпуска - ред.) - 1,5 миллиарда долларов с погашением 12 апреля 2017 года. Доходность не изменилась - 6%", - сказал собеседник агентства.
По его словам, аллокация бумаг (техническое размещение) должно состояться позже в среду.
ВТБ ранее в среду скорректировал доходность бумаг по нижней границе установленного коридора в 6-6,1% годовых. Источники говорили, что банк планировал разместить выпуск в объеме бенчмарк, что для ВТБ является 1 миллиард долларов. Тем не менее, уже в середине дня спрос на бумаги превышал 6 миллиардов рублей, что позволило банку увеличить объем размещения.
"При таком спросе не исключено, что банк выйдет на рынок с новым выпуском, более длинным", - сказал один из собеседников агентства.
Road show данного выпуска прошло одним днем - 3 апреля - в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторами евробондов выступили "ВТБ Капитал", Citi и ING. Бумаги будут размещаться по правилам 144A/RegS.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз ВТБ выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 миллионов швейцарских франков.
В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать порядка 2,5 миллиарда долларов.
Банк вышел на рынок вслед за удачным размещением Россией суверенных еврооблигаций. Минфин РФ 28 марта успешно разместил три транша суверенных еврооблигаций общим объемом семь миллиардов долларов. Спрос инвесторов на суверенные евробонды РФ превысил предложение более чем в три раза, составив около 25 миллиардов долларов.
Вслед за Минфином на рынок вышло ОАО "РЖД" , предложив инвесторам 10-летние бумаги на 1 миллиард долларов с доходностью 5,7% годовых.
В настоящий момент выпустить евробонды готовится также одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний – Evraz и один из крупнейших производителей коксующегося угля в РФ - ОАО "Распадская" .
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
