МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) разместило десятилетние долларовые евробонды (LPN) в объеме 1 миллиард долларов с доходностью 5,7% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Ранее РЖД снизили ориентир доходности с 5,875% до 5,75%, книга заявок, открытая в четверг утром по лондонскому времени, на тот момент была переподписана более чем на 3 миллиарда долларов.
По словам собеседника агентства, на момент закрытия книги заявок спрос превысил предложение более чем в три раза, составив 3,2 миллиарда долларов.
Организаторами размещения ценных бумаг являются JP Morgan, RBS и "ВТБ Капитал".
По словам управляющего директора ВТБ Капитал Андрея Соловьева, около 50% книги заявок были от инвесторов из Европы и Великобритании, 25% - от инвесторов из Азии, около 15% - из США и инвесторов, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях.
"Это исторически низкий купон доходности для десятилетних несуверенных еврооблигаций, размещенных эмитентами из России и стран СНГ", - отметил он.
РЖД 23 марта разместили семилетние еврооблигации в объеме 25 миллиардов рублей под 8,3% годовых. Книга заявок была переподписана почти в два раза, превысив 40 миллиардов рублей.
Общий объем заимствований РЖД на текущий год составляет около 100 миллиардов рублей, из которых 70% приходится на рублевые займы, 30% - на займы в иностранной валюте.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
