Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 18 октября 2005 г. приняла решение зарегистрировать выпуски неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 04, 05, 06, 07 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ("РЖД", г. Москва), суммарным объемом 35 млрд руб., размещаемых путем открытой подписки. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ФСФР.
Так, в соответствии с представленным решением о выпуске облигаций серии 04, эмитентом размещаются ценные бумаги в количестве 10 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб., объем выпуска (по номинальной стоимости) 10 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-04-65045-D.
В соответствии с представленным решением о выпуске облигаций серии 05, эмитентом размещаются ценные бумаги в количестве 10 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб., объем выпуска (по номинальной стоимости) 10 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-05-65045-D.
В соответствии с представленным решением о выпуске облигаций серии 06, эмитентом размещаются ценные бумаги в количестве 10 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб., объем выпуска (по номинальной стоимости) 10 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-06-65045-D.
В соответствии с представленным решением о выпуске облигаций серии 07, эмитентом размещаются ценные бумаги в количестве 5 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб., объем выпуска (по номинальной стоимости) 5 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-07-65045-D.
Как сообщает пресс-служба "РЖД", срок погашения облигаций, выпускаемых в серии 04 - 546-й день (через 1.5 года) с даты начала размещения, в серии 05 - 1092-й (через 3 года), в серии 06 - 1820-й (через 5 лет), в серии 07 - 2548-й день (через 7 лет).
"С учетом того, что ОАО "РЖД" является единственной российской компанией, получившей рейтинги инвестиционного уровня сразу от трех агентств, а также с учетом избыточной рублевой ликвидности мы уверены, что выпуски рублевых облигаций "РЖД" не только помогут компании выгодно привлечь средства, но и будут пользоваться высоким спросом со стороны всех категорий инвесторов - как российских, так и международных. Благодаря новым выпускам мы планируем удлинить срок заимствований до 7 лет и оптимизировать структуру долгового портфеля", - заявил старший вице-президент ОАО "РЖД" Федор Андреев.
О дате начала размещения облигаций ОАО "РЖД" объявит в ближайшее время.
Организаторами размещения облигаций выступают JP Morgan Bank и ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс".
Напомним, что ранее, при размещении 8 декабря 2004 г. 3-х выпусков облигаций сроком 1 год, 3 года и 5 лет общим объемом 12 млрд руб. спрос со стороны инвесторов превысил 16 млрд руб. При этом доля владельцев облигаций - международных инвесторов составила 55%, а российских - 45%.
В октябре 2005г. Standard & Poor's присвоило ОАО "РЖД" долгосрочные кредитные рейтинги "ВBB-" по обязательствам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг "AA+" по национальной шкале, что соответствует суверенному рейтингу РФ. Агентство Moody's присвоило ОАО "РЖД" кредитный рейтинг "Baa3" по необеспеченным обязательствам в иностранной валюте, прогноз - позитивный. Агентство Fitch присвоило кредитный рейтинг "BBB" по международной шкале, прогноз - стабильный и "AAA(rus)" по национальной шкале, прогноз - стабильный.
Комментарии отключены.
