ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости, Александр Смотров. Дополнительный выпуск номинированных в британских фунтах стерлингов еврооблигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) подтвердил доверие международных инвесторов и укрепил позиции РЖД как надежного заемщика, считает один из банков-организаторов сделки, британский Barclays Capital.
РЖД в среду разместили дополнительный выпуск еврооблигаций на 300 миллионов фунтов стерлингов по цене 101,75% от номинала, доведя суммарный объем выпуска до 650 миллионов фунтов стерлингов. В марте РЖД разместили выпуск евробондов на 350 миллионов фунтов стерлингов со ставкой купона 7,487% годовых и сроком погашения в 2031 году. Лид-менеджерами обеих сделок выступили Barclays Capital, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал".
"Мартовский выпуск торговался на вторичных рынках выше номинала, что позволило РЖД сэкономить средства на допвыпуске, проведя его на более выгодных для себя условиях с фактической доходностью в 7,317% годовых", - сказал в интервью РИА Новости директор отдела рынков долгового капитала по России, Центральной и Восточной Европе и Ближнему Востоку Ларс Фишер.
«Это позволило уменьшить среднюю стоимость долга компании», - отметил банкир.
По его словам, допвыпуск стерлинговых евробондов РЖД с понижением ставки доходности стал единственной сделкой подобного рода на международном рынке капитала в этом году. Покупателями бумаг допвыпуска стали около 20 инвесторов,
которые уже являлись держателями облигаций основного выпуска, а также примерно 40 новых инвесторов.
"В отличие от других стерлинговых бондов, где подавляющее большинство покупателей - это британские компании, допвыпуск РЖД привлек довольно сбалансированный состав инвесторов, в том числе из стран континентальной Европы, которые очень избирательно участвуют в стерлинговых транзакциях", - отметил глава департамента Barclays Capital по работе с государственными клиентами из России и стран СНГ Денис Шулаков.
По мнению представителей банка, повторное участие инвесторов, уже имевший в свои портфелях стерлинговые облигации компании, и дальнейшая диверсификация инвесторской базы служат наилучшими доказательствами того, что РЖД являются надежным, предсказуемым и по многим параметрам уникальным заемщиком из России, умело ведущим работу с международными инвесторами.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
