Добавлены подробности выпуска и бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) доразместило еврооблигации на 360 миллионов фунтов стерлингов по цене 101,75% от номинала, доведя суммарный объем выпуска до 710 миллионов фунтов стерлингов, сообщил РИА Новости один из организаторов размещения - "ВТБ Капитал".
РЖД в марте разместили выпуск евробондов на 350 миллионов фунтов стерлингов со ставкой купона 7,487% годовых и сроком погашения в 2031 году. Позднее заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев говорил о намерении компании до конца августа доразместить бумаги в объеме от 200 до 300 миллионов фунтов стерлингов.
«Спрос со стороны инвесторов превысил 500 миллионов фунтов стерлингов, благодаря чему удалось привлечь больший объем, чем планировалось (300 миллионов)», - сказал собеседник агентства.
Накануне доразмещения последние котировки основного выпуска были на уровне 102,75 - 103,25% от номинала. Таким образом, РЖД предложил инвесторам, желающим купить бумаги из доразмещения, премию в сравнении с нижней границей котировок в размере 100 базисных пунктов.
Кроме "ВТБ Капитала", организаторами выпуска и доразмещения стали Barclays Capital и Goldman Sachs.
РЖД в начале апреля 2010 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 1,5 миллиарда долларов со ставкой 5,74% годовых и сроком обращения семь лет. Спрос превысил предложение в 9,5 раза. Ценные бумаги прошли листинг и были допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже. При этом в третьем квартале того же года компания перевела евробонды выпуска в швейцарские франки, снизив ставку примерно до 4,3%.
Согласно материалам РЖД, объем привлечения средств на 2011 год оценивается в 44,7 миллиарда рублей. В качестве источников рассматриваются еврооблигации, корпоративные облигации, биржевые облигации, банковские кредиты.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
