Добавлен контекст (после третьего абзаца), расширен лид.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило доразмещаемым еврооблигациям ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), номинированным в фунтах стерлингов, предварительный рейтинг "BBB", соответствующий долгосрочному рейтингу железнодорожной монополии, говорится в сообщении агентства.
Как сообщили ранее РИА Новости источники в банковских кругах, ориентир цены еврооблигаций РЖД, доразмещаемых к выпуску на 350 миллионов фунтов стерлингов со ставкой купона 7,487%, составляет 101,75% от номинала, и прайсинг может состояться уже во вторник.
Объем доразмещения не уточнялся.
Между тем, в начале июня заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев говорил о намерении компании до конца августа доразместить бумаги в объеме от 200 до 300 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее, в марте, РЖД разместили выпуск еврооблигаций на 350 миллионов фунтов стерлингов со сроком погашения в 2031 году. Покупателями бумаг выступили около 60 инвесторов из разных регионов мира - 43% из Соединенного Королевства, 15% - из России, 3% - из Азии и 39% - из других европейских стран.
Лид-менеджерами сделки выступили Barclays Capital, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал", соорганизатором - Транскредитбанк. Эти же инвестбанки будут проводить доразмещение бумаг.
Стерлинговые евробонды РЖД, отмечали организаторы, стали первым российским выпуском в этой валюте на такой долгий срок и в таком объеме.
Компания в начале апреля 2010 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 1,5 миллиарда долларов со ставкой 5,74% годовых и сроком обращения семь лет. Спрос превысил предложение в 9,5 раза. Ценные бумаги прошли листинг и были допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже. При этом в третьем квартале того же года компания перевела евробонды выпуска в швейцарские франки, снизив ставку примерно до 4,3%.
Согласно материалам РЖД, объем привлечения средств на 2011 год оценивается в 44,7 миллиарда рублей. В качестве источников рассматриваются еврооблигации, корпоративные облигации, биржевые облигации, банковские кредиты.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
