Добавлен контекст и бэкграунд (последние два абзаца).
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в пятницу завершило размещение выпуска еврооблигаций на общую сумму 350 миллионов фунтов стерлингов со ставкой 7,487% годовых и сроком погашения в 2031 году, сообщила пресс-служба компании.
"Ценные бумаги прошли листинг и допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже", - говорится в сообщении.
Размещение евробондов РЖД проходило 18 марта. В пятницу завершилось так называемое техническое размещение бумаг, когда инвесторы произвели взаиморасчет с эмитентом.
Выпуск еврооблигаций был проведен путем размещения облигаций участия в займе (loan participation notes), выпущенных компанией-эмитентом RZD Capital Limited. Лид-менеджерами сделки выступили Barclays Capital, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал", соорганизатором - Транскредитбанк. Покупателями бумаг выступили около 60 инвесторов из разных регионов мира - 43% из Соединенного Королевства, 39% из других европейских стран, 15% из России и 3% из Азии.
Стерлинговые евробонды РЖД, отмечали организаторы, стали первым российским выпуском в этой валюте на такой долгий срок и в таком объеме.
РЖД ранее говорили о намерении разместить в марте текущего года евробонды на сумму до одного миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов).
Компания в начале апреля 2010 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 1,5 миллиарда долларов со ставкой 5,74% годовых и сроком обращения семь лет. Спрос превысил предложение в 9,5 раза. Ценные бумаги прошли листинг и были допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже. При этом в третьем квартале того же года компания перевела евробонды выпуска в швейцарские франки, снизив ставку примерно до 4,3%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
