Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ("РЖД") 8 декабря 2004 г. планирует разместить на "Московской межбанковской валютной бирже" ("ММВБ") неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серий 01, 02 и 03 суммарным объемом по номинальной стоимости 12 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Ценные бумаги были зарегистрированы 18 ноября 2004 г. Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР), выпускам присвоены государственные регистрационные номера: серии 01 - 4-01-65045-D, серии 02 - 4-02-65045-D и серии 03 - 4-03-65045-D.
Напомним, что количество размещаемых облигаций в каждой из 3-х серий составляет 4 млн шт., номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги - 1 тыс. руб.
Датой начала погашения облигаций выпуска серии 01 является 364-й день (1 год) с даты начала размещения, серии 02 - 1092-й день (3 года), серии 03 - 1820-й день (5 лет). Объем каждого из выпусков составит 4 млрд руб. Ставки купонного дохода определятся на аукционе при размещении облигаций.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, данный облигационный заем станет первым выходом ОАО "РЖД" на организованный рынок ценных бумаг. Решение о выпуске и размещении облигаций было утверждено советом директоров компании 8 октября 2004 г. Согласно решению, выпущены 3 серии неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО "РЖД" на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей стоимостью 12 млрд руб.
"Особенность ОАО "РЖД" в том, что большая часть выручки компании - рублевая. Это делает рынок рублевых заимствований приоритетным для нас. С учетом того, что объем российского облигационного рынка вырос до 200 млрд руб., и на нем стали серьезно работать не только отечественные, но и зарубежные инвесторы, готовые инвестировать на длительный срок, мы считаем принятие решения о займе правильным и очень важным для нашей компании", - подчеркнул вице-президент по финансам ОАО "РЖД" Федор Андреев.
Для выбора организатора займа ОАО "РЖД" провело конкурс среди профессиональных участников фондового рынка. К участию в конкурсе была приглашена 21 компания, 19 из которых прислали заявки. Итогом проведенного анализа был выбор двух организаторов - банка JP Morgan и Вэб-инвест Банка. Платежным агентом всех выпусков будет выступать "Транскредитбанк", являющийся опорным расчетным банком ОАО "РЖД".
Заем планируется направить на реструктуризацию кредиторской задолженности компании, которая составляет 17 млрд руб.
Комментарии отключены.
